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烈的厮杀后，张远所部除后军二万余，在北路军尚未合围时逃出圈子，其余大军十五万皆死于非命，张远也在此役中丧生。而北路军此身也折军八万余，伤三万余
。
北路军一战而胜，范用命萧林率本部兵攻击西夏黄河北岸诸州，二月余，诸州只余静州，其余诸州皆下。西夏败兵共聚得三万余固守静州，与萧林所部展开攻防战。
静州守将李清道为李乾利族侄，此时被大军包围，不由肝胆俱裂，一面命紧闭四城拒守，一面派带信急往兴州求救。李乾利得信大急，命大将慕卫
呼率军三万增援。慕卫呼闻信仓猝提兵，直趋静州。援军急行，未得休息，正好钻
范用设下埋伏圈中。
慕卫呼率军急行间，突闻前方有大军阻路，慕容呼见中**队严阵以待。慕卫呼此时后退不得，只得奋力向前，两军均摆偃月阵，一时相持。突然中**队改为横阵，后方伏军从左后、右后突起，前军骑兵开始
阵。慕卫呼命令全军集结，结阵防御，蔽盾为阵。
[34]第一百五十五回征讨西夏（三）
中**队继续动进攻，击溃敌阵，夺其盾牌，杀死者二万余，至
暮时分，西夏兵只余百余。西夏大将慕卫呼，率余兵奋击，手持大槊横冲直撞，如无之境。契丹兵见此将不可当，派数在一狭窄处持数条长绳欲拦截慕卫呼，均为这位猛将挥刀斩断。最后，范用特派一
部队，边斗边佯败，诱他
，然后万箭齐，才把这位猛将
死。此上阵时所用铁锏、枪、槊，有九十多斤重。
援军全军覆灭，静州形势危急，李乾利命令部队撤回黄河以南，但是此时已晚，范用率十万援军赶到，将静州牢牢围住。半夜，范江集大兵围攻，四面合击，于天亮前攻克静州。西夏兵苦战不支，绝大部分战死，李清道被生擒。后来李清道在康广陵祭祀死难将士时，将其杀死祭旗。
于虚雨闻得北路军大捷，长舒了一
气，对此次征讨西夏有了充分的信心。但战争的残酷让他大吃一惊，北路军这次胜利，歼灭西夏兵二十一万，但是北路军死亡近十一万。
因为北路军战有功，于虚雨封康广陵为平西侯，范用为征西侯，两皆授兵部尚书衔。其手下将领，也各有封赏。所部士兵皆按功行赏。
李乾利此时却有些坐不住了，合国之兵已经损失三分之一，三路大军正在完成战略合围。北岸兵营大败，西夏正在研究失败原因，追究相关员的责任，但此战的主要将领都已身亡，不论胜负得失，但是他们都没有逃到战死的命运。
吴昊在甘州就任后，先改变御敌策略。他改变“将不择，以官为序”的传统，而是另辟新路。吴昊将甘州兵十万，拣选六万
锐，挑选六名将领，夜训练，
流出战或防御。如此，既可以通过战斗练将，又能够通过实战练兵。到任后短短几月，将甘州十万铁骑训练成西夏最锐的部队。
段誉为南路军元帅，身边天石、朱丹臣都有有谋略之，作为副元帅的函谷弟子云重策略一般，于虚雨见吴昊颇有能力，调通兵法的函谷弟子唐国恩为军师。唐国恩谋略，远胜天石等，几番谋划，让天石等身服服，段誉索
将权力下放给唐国恩，让唐国恩直接指挥，协调南路军各路作战。
中元零零零四年七月，南路军连下坊
、刊沟、甘福等军事据点，咄咄
，完成对甘州兵马的合围。吴昊命手下西夏大将环庆率兵一万，夜行军七十里，突袭坊城，击败驻守的南路军士兵，复夺城焚粮，然后火返回甘州，予以南路军极大震慑。李乾利也率军从兴州出，突袭刊沟，夺回此战略重地。
同年十月，鉴于西夏军兵势转盛，于虚雨遣使向主持北路军政要务的范用问计，范用呈上攻守两个方案，任凭于虚雨选取其一。于虚雨认定要当即立断火对西夏展开攻势，下诏命北路军分军十万，增援甘州，约其于零五年正月共同进讨。
在甘州继续扩充、收复失地还是集兵防守，李乾利和吴昊各执已见，且各有各的道理。李乾利认为，进攻后守兵分散，战线太长，不便防御，应当固守静观其变。元昊不顾李乾利身份，坚持己见，认为如果一昧固守，将士必无进取锐志。吴昊派赴兴州见李乾利，坚持已见，认为进攻乃最上之策。李乾利观吴昊手书，叹道:“吴昊用兵，置之胜败于度外。确实胆略过。”对甘州使道：“将在外君命有所不受，你回返甘州后，让吴昊便宜行事。”
中国南路兵马诸位将领，皆是武林物出身，身当行阵，为士卒先。于虚雨继位之后废除宋朝限制武将权力的国策，矫枉正过，尽量挥有勇有猛的能将作用，重点培养大战中能身临前线、知兵知将的军事统师。
中元零五年三月，正当吴昊巡视军务之时，南路大军共三十余万重兵复夺刊沟，准备围攻甘州，意欲一战而决。吴昊闻报，命西夏临近州县尽出其兵，又招募士兵一万八千余，撤回外围兵力，集兵甘州，全力防守。
唐国恩制定的战略是从坊等军事地点，步步为营，反客为主，集合优势兵力对西夏军动攻击。各营寨相距四十里，道路便利，辎重运转方便。合营寨主将审时度势，能打就打，不能打就“据险置伏，断其归路。”
唐国恩所述，足见其成竹于胸，文韬武略，确实不同凡响。唐国恩在南路军文，警诫各将，传檄文再次强调军纪，若有违犯军令者，虽然是有功之臣，也定斩不赦。
零五年四月，南路军渐渐近甘州，诸路大军渐成合击之势，在甘州城南张宗堡大败西夏部队，斩数千。西夏军弃下马羊、骆驼，诈败诱敌。唐国恩命大军乘胜追击，敌所弃之物，诸军有敢取者，立斩。
段誉引骑在前衔尾追击，云重等将紧随其。刺探
报的尖兵来报，声言西夏兵力很少，段誉等顿失警戒之心。唐国恩在后军闻报，认为西夏兵可能设有埋伏，催促后军急赶，救应前军。
段誉手书与唐国恩，相约“明会兵甘州，必使夏匹骑无还。”其实，吴昊率十万大军，已经沿甘州南下，在姚家川西侧的谷设下埋伏，先前西夏“败军”，就是引中国士兵的“诱饵”。
段誉轻装奔袭，未带足够的粮
，正在困马乏，沿姚家川西行，在距甘州城五里的地方，忽然现已经列阵严待的夏军。段誉方知堕敌计中，整兵结阵，号召士兵决一死战。遂前格战。”只见一通鼓声，西夏兵马四起。
段誉所部虽知中伏，并未气馁，段誉先跃马冲阵，想给云重争取时间布阵。西夏部队毕竟是等候多时，准备严密，立刻派出铁骑番突阵，冲多时，终于把中国阵型冲
。后军云重见势不妙，所部众将校大多为函谷弟子，还算稳重，各自指挥部众分冲杀，想占据有利地形制敌。
突然，山上忽然树起西夏创制的命旗鲍老旗，左挥，左边伏兵起。右挥，右边伏兵起，西夏的埋伏军士皆凭高而下，中国南路军士卒损折严重。
唐国恩闻得军报，命天石率六万军绕路急袭甘州，自率大军兵分五路，有援救者，有断敌军后路者，将计就计，反围西夏兵马。
此时段誉、云重所部约六万骑，被吴昊所部抢得有利地形，困在川中。段誉集结军中武功高强之，指着中间高地道：“我等拼死一战，夺下中央高地。诸军无论阵形如何，编制是否打，以此高地为进攻目标。倘若与上下级分散，各部以官职大者为，同级军官以年限长者为，如此不惧西夏军冲溃我军军阵后，我军战斗力皆无。”
军令已下，段誉率领手下锐，乘夜色进攻中央高地。众接近高地，段誉命手下暂且就地休息，听他长啸为号，向上动